资产配置知识讲座——商会大讲堂第六期

2020-12-21 15:59来源:毕节市中小企业商会作者:刘嘉琪浏览数:28 
文章附图

资产配置知识讲座

     ——商会大讲堂第六期



  为了提升商会会员对资产的合理配置理念,强化对资产合理配置定义的理解,理清自身资产合理配置的思路,增强资金的使用和资产配置风险防范意识,2020年12月18日由毕节市中小企业商会与交通银行毕节分行共同主办的《商会大讲堂》第六期“资产配置”主题讲座在商会顺利举办。此次讲座成功邀请到了法商高级讲师、家庭财务规划师杜佳老师作为主讲嘉宾;商会秘书长周正华、交通银行毕节分行副行长陈海及其客户经理、商会会员等40余人参加了此次讲座。




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讲座中,杜佳老师以今年疫情的环境为背景,抛出问题:“我们怎样能让自己手里拥有充足的现金流?”引起大家思考,在大家不停思考的同时,杜佳老师结合多年在金融行业的从业经历和当前国际国内的形势,分别从资产配置的初衷、资产配置的认知、资产配置的目标、家庭财务现状检视、家庭资产配置方案五个维度,给大家详细地介绍了关于资产配置的定义、分类、方法、步骤和注意事项,且从专业及实操的角度,多方面切入,进一步帮助大家明确怎样防范化解个人投资理财、资产购置和规划的办法,同时更让大家真正认识了资产配置的本质。

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杜佳老师引用李嘉诚先生的一句话:“所谓理财,就是追求长期而稳定的收益。它不同于投资,更和投机无关。”这说明有效的储蓄和适当的投资可以达成财务的安全和自由,同时,也让大家领悟到属于我们的人生只有一次,我们要懂得珍惜和认真规划。


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    通过这次《商会大讲堂》的活动,交通银行毕节分行积极创建了面对商会及商会会员专属的服务团队,与毕节市中小企业商会架起了交流与沟通的平台,加强了交通银行毕节分行与毕节市中小企业商会之间的相互联系,为实现合作共赢打下了夯实的基础。

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